Главная О бюро Оплата Новости Темы Содержание
Демо-версия отчета:

Производство стеклопакетов в России

1. БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. ВВП (внутренний валовый продукт) России

1.1.1. Реальный ВВП

Реальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, рассчитанная по ценам одного конкретного года, что позволяет исключить из номинального ВВП инфляцию/дефляцию и сравнить реальные объемы производства в разные годы.

Таблица 1.1

Реальный ВВП в России

Объем в ценах 2021 г., млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

Таблица 1.2

Динамика реального ВВП в России

Динамика к предыдущему году, %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

1.1.2. Номинальный ВВП

Номинальный ВВП учитывает стоимость всех произведенных товаров и услуг в текущих рыночных ценах. Он зависит от того, как меняется индекс цен и доходов в экономике. Если в стране инфляция — номинальный ВВП растет.

Таблица 1.3

Номинальный ВВП в России

Объем, трлн руб.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

Таблица 1.4

Динамика номинального ВВП в России

Динамика к предыдущему году, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

1.2. Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в России представлен по всем товарам и услугам. Данный коэффициент рассчитывается как процентное отношение стоимости товара (услуги) одного года к стоимости данного товара (услуги) предыдущего года.

Таблица 1.5

Индекс потребительских цен в России по регионам

Регион %, декабрь соответствующего года к декабрю предыдущего года
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
Российская Федерация * * * * * * *
Центральный федеральный округ * * * * * * *
Белгородская область * * * * * * *
Брянская область * * * * * * *
Владимирская область * * * * * * *
Воронежская область * * * * * * *
Ивановская область * * * * * * *
Калужская область * * * * * * *
Костромская область * * * * * * *
*** * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

1.3. Оборот оптовой торговли

Оборот оптовой торговли — это выручка от реализации товаров, приобретенных для продажи юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Выручка рассчитывается как цена товара, умноженная на проданное количество.

Таблица 1.6

Динамика оборота оптовой торговли в России

Динамика к предыдущему году в сопоставимых ценах, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

1.4. Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот — это стоимость товаров, которые проданы через розничный магазин (торговую сеть) физическим с оплатой за них (различными способами - по безналичному расчету, наличными деньгами).

Таблица 1.7

Динамика оборота розничной торговли в России

Динамика к предыдущему году в сопоставимых ценах, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

1.5. Реальные денежные доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы—это денежные доходы россиян с поправкой на инфляцию и за вычетом регулярных платежей (налогов, процентов по кредитам и т. д.). Этот показатель не рассчитывается в рублевом значении, Росстат приводит только его динамику в процентах.

Таблица 1.8

Реально располагаемые доходы населения в России

Динамика к предыдущему году, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

1.6. Индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада. Определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.

Таблица 1.9

Индекс промышленного производства в России

в % к предыдущему году
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

1.8. Индекс потребительских цен (инфляция).

Индекс потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Индекс потребительских цен приводится в совокупности на продовольственные и непродовольственные товары.

Таблица 1.10

Индекс потребительских цен (инфляция) в России

% к предыдущему году
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

2. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ В РОССИИ

2.1. Общая динамика производства

В *** г. в России было произведено *** стеклопакетов, что на ***% *** показателей *** г.

Таблица 2.1

Объем производства стеклопакетов в России

Объем, ***
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

Диаграмма 2.1

Объем производства стеклопакетов в Россию

Источник: по данным Росстат

Таблица 2.2

Динамика производства стеклопакетов в России

Динамика к предыдущему году, %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
* * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

Начальный объём производства стеклопакетов (*** г.): *** ***.

Конечный объём производства стеклопакетов (*** г.): *** ***

Общее снижение производства стеклопакетов за период: -***%

Детальный анализ по периодам:

•***–***: период *** — объём *** с *** до *** *** *** (***%)

• ***–***: период *** — объём *** с *** до *** *** (***%)

• ***–***: *** на уровне ~*** ***

• ***–***: период *** — объём *** с *** до *** **** (***%)

• ***–***: *** на уровне ~*** ***

Ключевые точки:

• Пик производства стеклопакетов: *** *** в *** г.

• Минимум производства стеклопакетов: *** *** в *** г.

Обоснование выявленных закономерностей:

Наблюдается *** объёмов производства стеклопакетов, что может быть связано с:

- ***;

- ***;

Итоговые выводы:

Производство стеклопакетов демонстрирует *** *** динамику — наблюдается *** ***.

2.2. География производства стеклопакетов по федеральным округам

Таблица 2.3

Структура производства стеклопакетов в России по федеральным округам

Федеральный округ Объем, *** Доля, %
*** федеральный округ *** ***
*** федеральный округ *** ***
*** федеральный округ *** ***
*** федеральный округ *** ***
*** федеральный округ *** ***

Источник: по данным Росстат

Наибольший объем производства стеклопакетов в России приходится на ***. В данном федеральном округе выпускается ***% от общего объема производства.

2.3. Динамика производства стеклопакетов по федеральным округам

Таблица 2.4

Динамика производства стеклопакетов в России по федеральным округам

Федеральный округ Объем, ***
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ***
*** федеральный округ * * * * * * * * * * * * * *
*** федеральный округ * * * * * * * * * * * * * *
*** федеральный округ * * * * * * * * * * * * * *
*** федеральный округ * * * * * * * * * * * * * *
*** федеральный округ * * * * * * * * * * * * * *

Источник: по данным Росстат

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ

3.1. Количество предприятий по федеральным округам России

Количество предприятий по производству стеклопакетов в России оценивается по наличию у них соответствующего главного ОКВЭД (Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности).

В данном случае это ОКВЭД – ***

Таблица 3.1

Количество производителей стеклопакетов в России по федеральным округам

Федеральный округ Количество предприятий
*** федеральный округ ***
*** федеральный округ ***
*** федеральный округ ***
*** федеральный округ ***
*** федеральный округ ***

Источник: по данным Федеральной налоговой службы

Всего в России производством стеклопакетов занимается, порядка, *** предприятий.

3.2. Количество предприятий по регионам России

Таблица 3.2

Количество производителей стеклопакетов в России по регионам

Регион Количество предприятий
*** край ***
*** область ***
Республика *** ***
*** край ***
*** область ***

Источник: по данным Федеральной налоговой службы

Таблица 3.3

Количество производителей стеклопакетов в России по федеральным округам и регионам

Федеральный округ Регион Количество предприятий
*** федеральный округ *** край ***
*** федеральный округ *** область ***
*** федеральный округ Республика *** ***
*** федеральный округ *** край ***
*** федеральный округ *** область ***

Источник: по данным Федеральной налоговой службы

4. СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ В РОССИИ

4.1. Годовая динамика стоимости

Таблица 4.1

Средняя стоимость стеклопакетов в России

Год Цена, руб/*** Динамика к предыдущему году, %
2010 *** ***
2011 *** ***
2012 *** ***
2013 *** ***
2014 *** ***
2014 *** ***
2015 *** ***
2016 *** ***
*** *** ***
2024 *** ***
*** *** ***

Источник: по данным Росстат

Начальная стоимость стеклопакетов (*** г.): *** руб./***

Конечная стоимость стеклопакетов (*** г.): *** руб./***

Общий рост стоимости стеклопакетов за период: ***%

Детальный анализ по периодам:

• ****–***: период *** — цена **** с *** до *** руб./*** (***%)

• ***–***: *** на уровне ~*** руб./***

• ***–***: период *** — цена *** с *** до **** руб./*** (***%)

• ***–***: период ***— цена ***с ***до ***руб./ *** (***%)

• ***–***: ***на уровне ~***руб./ ***

• ***–***: период ***— цена ***с ***до ***руб./ *** (***%)

• ***–***: ***на уровне ~***руб./ ***

• ***–***: период ***— цена ***с ***до ***руб./ *** (***%)

Ключевые точки:

• Максимальная стоимость стеклопакетов: ***руб./ ***в ***г.

• Минимальная стоимость стеклопакетов: ***руб./ ***в ***г.

Обоснование выявленных закономерностей:

Рост стоимости стеклопакетов может быть обусловлен:

- ***;

- ***;

- ***;

Итоговые выводы:

Отмечен устойчивый ***стоимости стеклопакетов, *** в последние годы — вероятно, из за ***.

4.2. Помесячная динамика стоимости

Таблица 4.2

Средняя помесячная стоимость стеклопакетов в России в ***

Месяц Цена, руб/*** Динамика к предыдущему месяцу, %
январь *** ***
февраль *** ***
март *** ***
апрель *** ***
май *** ***
июнь *** ***
июль *** ***
август *** ***
сентябрь *** ***
октябрь *** ***
ноябрь *** ***
декабрь *** ***

Источник: по данным Росстат

4.3. Прогноз стоимости

Прогноз стоимости сформирован на основе анализа исторических данных, отраслевых тенденций, планов по вводу новых мощностей и расширению производства, логистических издержек, а также валютных колебаний и сезонного спроса с предварительной проработкой сценариев в аналитическом инструментарии.

Прогнозная динамика приводит среднее значение, которое в реальности может варьировать из года в год, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Прогноз построен сценарным методом на основе динамики средних цен на рынке бумаги и картона в 2010–2025 годах

Отправная точка прогнозного периода — *** с *** в пределах инфляции издержек. Поддестеклопакетоввающие факторы: ***. Ограничители: ***. В совокупности ожидается ***% в год с ***по годам.

Базовый сценарий (вес ***) предполагает *** на ***% в 2026 году с ускорением до ***% к 2028-му на ***, затем *** до ***% к 2032 году по мере ***. Оптимистический сценарий (вес ***) допускает *** ***% в год при *** рубля, ***. Пессимистический сценарий (вес ***) предполагает *** ***% в отдельные годы при ***.

Итоговая траектория среднегодовой цены по взвешенным сценариям:

2026 г. - ***, 2027 г. - ***, 2028 г. - ***, 2029 г. - ***, 2030 г. - ***, 2031 г. - ***, 2032 г. - ***

Динамика по годам в сравнении с предыдущим периодом:

2026 г. - ***, 2027 г. - ***%, 2028 г. - ***%, 2029 г. - ***%, 2030 г. - ***%, 2031 г. - ***%, 2032 г. - ***%

5. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ В РОССИИ

Прогноз производства продукции сформирован на основе анализа исторических данных, отраслевых тенденций и экспертных оценок, с предварительной проработкой сценариев в аналитическом инструментарии. Прогнозная динамика приводит среднее прогнозное значение на основании данных предыдущих лет, которое в реальности может варьировать из года в год, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Прогноз построен сценарным методом на основе динамики производства стеклопакетов в 2012–2025 годах с учётом развития отраслей потребления.

Ретроспектива отражает ***. Выпуск *** с *** в 2012 году до 1*** в 2025-м — на ***% за тринадцать лет. Основной драйвер ***— ***.

Поддестеклопакетоввающие факторы: ***. Ограничители: ***.

Базовый сценарий (вес ***) предполагает ***% в год ***. Оптимистический сценарий (вес ***) допускает рост ***% в год ***. Пессимистический сценарий (вес ***) предполагает ***.

Итоговая траектория по взвешенным сценариям:

2026 г. - ***, 2027 г. - ***, 2028 г. - ***, 2029 г. - ***, 2030 г. - ***, 2031 г. - ***, 2032 г. - ***,

Динамика по годам в сравнении с предыдущим периодом:

2026 г. - ***%, 2027 г. - ***%, 2028 г. - ***%, 2029 г. - ***%, 2030 г. - ***%, 2031 г. - ***%, 2032 г. - ***%,

6. ИМПОРТ СТЕКЛОПАКЕТОВ В РОССИЮ

Оценка объёмов импорта стеклопакетов в Россию проводилась путём консолидации данных по коду ТН ВЭД: в расчёт принимались сведения таможенной статистики, «зеркальные» показатели стран экспортёров и отраслевые аналитические обзоры; дополнительно применялась корректировка на динамику валютных курсов, трансформацию логистических цепочек и сезонные особенности потребительского спроса — такой подход позволил сформировать сбалансированную оценку импортных объёмов.

Информация об объёмах импорта продукции была собрана из открытых источников в сети Интернет — в том числе из отраслевых обзоров, агрегированных статистических сводок и публикаций, доступных в публичном доступе. Следует учитывать, что данные из открытых интернет источников могут содержать неточности, обусловленные различиями в методологии учёта, задержками актуализации, частичным отсутствием детализации либо расхождением сведений между разными публикаторами; в связи с этим приведённые оценки носят ориентировочный характер и могут существенно отличаться от официальных показателей. Это экспертная субъективная оценка.

Оценка за 2025 год строится на зеркальных данных внешней торговли стран-партнёров, отраслевых обзорах ***, балансовых расчётах видимого потребления и сегментных оценках. Ниже приведены доступные оценки, расходящиеся по методике и охвату.

Оценка 1 (по группе товарной номенклатуры ***— ***). ***.

Оценка 2 ***

Оценка ***

Сводная оценка за 2025 год. ***

7. НОВЫЕ МОЩНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ НА РЫНКЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ В РОССИИ

ООО «Модерн Гласс» (Челябинск) в марте 2025 года ввело первое в России и странах ЕАЭС производство архитектурных сверхбольших гнутых стеклопакетов длиной до 12 метров: инвестиции превысили 2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. — льготный заём федерального Фонда развития промышленности; смонтирована линия с двусторонней печью закалки для моллированных стеклоизделий, включая L- и S-образные конструкции, интерьерные перегородки и ограждения; мощность — до 12 тыс. кв. м крупноформатной гнутой продукции в год; первые партии направлены на объекты в Москву (бизнес-центры «Твист» и «Дубининский», клубный дом «Брюсов»); компания заявила цель за три года войти в топ-5 мировых производителей крупноформатных стеклоизделий и нарастить экспорт в Казахстан, Саудовскую Аравию, Индию и Монголию; локализация по сырью — около 100% (сверхгабаритное листовое стекло поставляют «Ларта Гласс» из Ростовской области и «Салаватстекло» из Башкортостана).

АО «Стекло и камень» («СТИК», Воронеж) в апреле 2025 года открыло новый цех по выпуску крупноформатных стеклопакетов под брендом Glassika: инвестиции — более 1,3 млрд руб., из них 930,7 млн руб. — льготный заём ФРП по программе «Проекты развития»; выпуск наращивается с 450 тыс. до 800 тыс. кв. м стеклопакетов в год, освоены форматы до 3,2х6 м, включая моллированные, многослойные, окрашенные закалённые и сложные архитектурные конструкции; начат выпуск отечественных противопожарных монолитных стёкол взамен импортных аналогов; в новом цеху создано 36 рабочих мест, до конца 2025 года планировалось открыть ещё 64; к 2028 году компания рассчитывает увеличить долю на рынке стеклоизделий с 8% до 15%.

Группа компаний STiS (Москва) в 2025 году завершила строительство завода архитектурных стеклопакетов в Зеленограде: каркас здания площадью 21,7 тыс. кв. м возводился с января 2025 года (генподрядчик — ООО «СЭС Констракшн»), с октября 2025 года начался монтаж и пусконаладка оборудования; запуск в промышленную эксплуатацию перенесён на начало 2026 года; мощность — 300 тыс. кв. м стеклопакетов в год; на автоматизированных линиях формата «джамбо» выполняются закаливание, термоупрочнение, обработка кромки, эмалирование, производство триплекса, сборка структурных стеклопакетов и стеклопакетов «с зубом»; проект создаёт около 300 рабочих мест непосредственно на заводе и более 800 в смежных подразделениях; зеленоградская площадка станет девятым заводом группы, в составе которой действует восемь производств с 32 линиями сборки и пятью линиями закалки.

ООО «Южная стекольная компания» (индустриальный парк «Краснодар») в 2025 году увеличивало финансирование проекта крупнейшего на Юге России производства стеклопакетов и архитектурного остекления с 1,4 до 2,1 млрд руб.: оборудование установлено на 70%, в работе две крупные линии, склады площадью 8 тыс. кв. м готовились к запуску; мощность — свыше 1 млн кв. м стеклоизделий в год, включая энергоэффективные двух- и трёхкамерные стеклопакеты, фасадное остекление высотных зданий, декоративные перегородки и продукцию для коммерческой архитектуры; на первом этапе создано 200–350 рабочих мест с ростом штата до 500 сотрудников к 2026 году; заключены предварительные договоры с крупнейшими застройщиками Южного федерального округа.

ООО «Имаст» (деревня Есипово, Солнечногорский район Московской области) в 2025 году завершало строительство производственно-складского комплекса стеклопакетов и конструкций из алюминия и пластика: участок 3,4 га предоставлен по программе «Земля за один рубль», возведены два производственных здания общей площадью более 5 тыс. кв. м, запуск запланирован на 2025 год, создание более 30 рабочих мест.

ООО «Тандем» (Сургут) в августе 2025 года получило льготный заём Фонда развития Югры на запуск производства закалённого стекла и стеклопакетов с улучшенными характеристиками: текущий выпуск — до 8 тыс. кв. м в месяц, новая линия позволит увеличить объёмы в несколько раз; поставка оборудования ожидалась в декабре 2025 — январе 2026 года, пусконаладка — около месяца, тестовый запуск и начало выпуска закалённого стекла запланированы на первый квартал 2026 года; поставки ориентированы на Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

ООО «Неогласс» (Иваново) в 2025 году представило инвестиционный проект увеличения производства стеклопакетов более чем на 30% с расширением ассортимента: проект рассчитан на 2026–2031 годы с выходом на проектную мощность в третьем-четвёртом кварталах 2027 года; предусмотрены установка новой печи закалки для крупноформатной и гнутой продукции, запуск линии сборки крупноформатных стеклопакетов формата «Джамбо», линии четырёхсторонней обработки кромки, автоматической линии сборки с газонаполнением и робота вторичной герметизации; новое оборудование позволит выпускать трёхкамерные стеклопакеты и обрабатывать стекло толщиной до 100 мм; получен льготный заём регионального фонда развития промышленности на 30 млн руб.; на 2026 год заявлен рост выпуска на 30–40% и расширение штата на 20–50 человек.

Ecookna Group (Московская область) на ПМЭФ-2025 заключила соглашение с правительством области о строительстве завода безопасного и архитектурного стекла в городском округе Сергиев Посад: ежегодный выпуск — до 800 тыс. кв. м изделий, включая противопожарное и высокопрочное стекло, окна, двери, витражи, иллюминаторы, транспортное стекло, обогреваемые стеклянные кровли и продукцию для оборонного комплекса; предприятие полного цикла должно начать работу в 2028 году; первые этапы уже запущены — введён цех покраски алюминия, приобретены дополнительные мощности по переработке стекла, инвестиции в развитие группы на площадке индустриального парка оцениваются в 10 млрд руб.

Завод оконных и фасадных конструкций (район Внуково, Москва) в октябре 2025 года введён в составе роботизированного комбината крупномодульного домостроения: площадь корпуса — свыше 6 тыс. кв. м, плановый выпуск — до 270 тыс. кв. м стеклопакетов, 240 тыс. кв. м металлокассет и 85 тыс. кв. м светопрозрачных архитектурных систем в год; производственные мощности основного комбината увеличены до 450 тыс. кв. м модулей в год.

Производство стеклопакетов в Ленинском районе Симферополя (Крым) в феврале 2025 года запустило новый цех широкоформатной продукции: предприятие поставляет стеклоизделия для строительства Севастопольского театра оперы и балета, цех ориентирован на выпуск прочных широкоформатных стеклянных деталей разного масштаба.

По закрытиям и уходу с рынка: предприятия оконного холдинга «БФК» (Новосибирск), одного из крупнейших производителей пластиковых окон в Сибири с дилерской сетью в более чем 150 городах, прекратили существование в период 2019–2025 годов — в октябре 2025 года налоговый орган инициировал банкротство действующей под брендом компании структуры с задолженностью 3,9 млн руб., десятки клиентов обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве; ООО «Парад Окно» (Одинцово, Московская область) с 17 апреля 2025 года находится в конкурсном производстве после признания банкротом; в феврале 2025 года остановка производства ПВХ на площадке в Кстово после атаки беспилотника вызвала краткосрочный рост цен на профиль и подорожание оконной продукции на 15–20% у ряда обработчиков, при этом дефицит сырья не сформировался за счёт мощностей остальных производителей и китайского импорта; с 1 января 2025 года производители пластиковых окон стали плательщиками экосбора, что создаёт дополнительную финансовую нагрузку на малые и средние оконные и стеклопакетные производства; крупных стратегических остановок стеклопакетных заводов в 2025 году не зафиксировано — инвестиционная активность смещена к крупноформатным и архитектурным производствам полного цикла.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Перечень производителей продукции формируется по основному коду ОКВЭД предприятий. Могут не учитываться те производители, которые в качестве основного кода ОКВЭД указывают производство другой продукции.

Начиная с 2022 г. некоторые предприятия и организации в России не публикуют свои финансовые показатели. Следовательно, по ним отсутствуют данные в разрезе доходов, расходов и количества сотрудников.

Таблица 8.1

Основные производители стеклопакетов в России

Наименование производителя Регион Доход, руб. Расход, руб. Количество сотрудников, чел.
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***

по данным Федеральной налоговой службы