1. БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. ВВП (внутренний валовый продукт) России

1.1.1. Реальный ВВП

Реальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, рассчитанная по ценам одного конкретного года, что позволяет исключить из номинального ВВП инфляцию/дефляцию и сравнить реальные объемы производства в разные годы.

Таблица 1.1

Реальный ВВП в России

Объем в ценах 2021 г., млрд. руб.
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

Таблица 1.2

Динамика реального ВВП в России

Динамика к предыдущему году, %
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

1.1.2. Номинальный ВВП

Номинальный ВВП учитывает стоимость всех произведенных товаров и услуг в текущих рыночных ценах. Он зависит от того, как меняется индекс цен и доходов в экономике. Если в стране инфляция — номинальный ВВП растет.

Таблица 1.3

Номинальный ВВП в России

Объем, трлн руб.
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

Таблица 1.4

Динамика номинального ВВП в России

Динамика к предыдущему году, %
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

1.2. Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в России представлен по всем товарам и услугам. Данный коэффициент рассчитывается как процентное отношение стоимости товара (услуги) одного года к стоимости данного товара (услуги) предыдущего года.

Таблица 1.5

Индекс потребительских цен в России по регионам

Регион	%, декабрь соответствующего года к декабрю предыдущего года
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
Российская Федерация	*	*	*	*	*	*	*
Центральный федеральный округ	*	*	*	*	*	*	*
Белгородская область	*	*	*	*	*	*	*
Брянская область	*	*	*	*	*	*	*
Владимирская область	*	*	*	*	*	*	*
Воронежская область	*	*	*	*	*	*	*
Ивановская область	*	*	*	*	*	*	*
Калужская область	*	*	*	*	*	*	*
Костромская область	*	*	*	*	*	*	*
***	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

1.3. Оборот оптовой торговли

Оборот оптовой торговли — это выручка от реализации товаров, приобретенных для продажи юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Выручка рассчитывается как цена товара, умноженная на проданное количество.

Таблица 1.6

Динамика оборота оптовой торговли в России

Динамика к предыдущему году в сопоставимых ценах, %
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

1.4. Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот — это стоимость товаров, которые проданы через розничный магазин (торговую сеть) физическим с оплатой за них (различными способами - по безналичному расчету, наличными деньгами).

Таблица 1.7

Динамика оборота розничной торговли в России

Динамика к предыдущему году в сопоставимых ценах, %
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

1.5. Реальные денежные доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы—это денежные доходы россиян с поправкой на инфляцию и за вычетом регулярных платежей (налогов, процентов по кредитам и т. д.). Этот показатель не рассчитывается в рублевом значении, Росстат приводит только его динамику в процентах.

Таблица 1.8

Реально располагаемые доходы населения в России

Динамика к предыдущему году, %
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

1.6. Индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада. Определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.

Таблица 1.9

Индекс промышленного производства в России

в % к предыдущему году
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

1.8. Индекс потребительских цен (инфляция).

Индекс потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Индекс потребительских цен приводится в совокупности на продовольственные и непродовольственные товары.

Таблица 1.10

Индекс потребительских цен (инфляция) в России

% к предыдущему году
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

2. ПРОИЗВОДСТВО МОЮЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

2.1. Общая динамика производства

В *** г. в России было произведено *** моющих средств, что на ***% *** показателей *** г.

Таблица 2.1

Объем производства моющих средств в России

Объем, ***
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

Диаграмма 2.1

Объем производства моющих средств в Россию

Источник: по данным Росстат

Таблица 2.2

Динамика производства моющих средств в России

Динамика к предыдущему году, %
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

Начальный объём производства моющих средств (*** г.): *** ***.

Конечный объём производства моющих средств (*** г.): *** ***

Общее снижение производства моющих средств за период: -***%

Детальный анализ по периодам:

•***–***: период *** — объём *** с *** до *** *** *** (***%)

• ***–***: период *** — объём *** с *** до *** *** (***%)

• ***–***: *** на уровне ~*** ***

• ***–***: период *** — объём *** с *** до *** **** (***%)

• ***–***: *** на уровне ~*** ***

Ключевые точки:

• Пик производства моющих средств: *** *** в *** г.

• Минимум производства моющих средств: *** *** в *** г.

Обоснование выявленных закономерностей:

Наблюдается *** объёмов производства моющих средств, что может быть связано с:

- ***;

- ***;

Итоговые выводы:

Производство моющих средств демонстрирует *** *** динамику — наблюдается *** ***.

2.2. География производства моющих средств по федеральным округам

Таблица 2.3

Структура производства моющих средств в России по федеральным округам

Федеральный округ	Объем, ***	Доля, %
*** федеральный округ	***	***
*** федеральный округ	***	***
*** федеральный округ	***	***
*** федеральный округ	***	***
*** федеральный округ	***	***

Источник: по данным Росстат

Наибольший объем производства моющих средств в России приходится на ***. В данном федеральном округе выпускается ***% от общего объема производства.

2.3. Динамика производства моющих средств по федеральным округам

Таблица 2.4

Динамика производства моющих средств в России по федеральным округам

Федеральный округ	Объем, ***
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	***
*** федеральный округ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*** федеральный округ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*** федеральный округ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*** федеральный округ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*** федеральный округ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: по данным Росстат

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

3.1. Количество предприятий по федеральным округам России

Количество предприятий по производству моющих средств в России оценивается по наличию у них соответствующего главного ОКВЭД (Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности).

В данном случае это ОКВЭД – ***

Таблица 3.1

Количество производителей моющих средств в России по федеральным округам

Федеральный округ	Количество предприятий
*** федеральный округ	***
*** федеральный округ	***
*** федеральный округ	***
*** федеральный округ	***
*** федеральный округ	***

Источник: по данным Федеральной налоговой службы

Всего в России производством моющих средств занимается, порядка, *** предприятий.

3.2. Количество предприятий по регионам России

Таблица 3.2

Количество производителей моющих средств в России по регионам

Регион	Количество предприятий
*** край	***
*** область	***
Республика ***	***
*** край	***
*** область	***

Источник: по данным Федеральной налоговой службы

Таблица 3.3

Количество производителей моющих средств в России по федеральным округам и регионам

Федеральный округ	Регион	Количество предприятий
*** федеральный округ	*** край	***
*** федеральный округ	*** область	***
*** федеральный округ	Республика ***	***
*** федеральный округ	*** край	***
*** федеральный округ	*** область	***

Источник: по данным Федеральной налоговой службы

4. СТОИМОСТЬ МОЮЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

4.1. Годовая динамика стоимости

Таблица 4.1

Средняя стоимость моющих средств в России

Год	Цена, руб/***	Динамика к предыдущему году, %
2010	***	***
2011	***	***
2012	***	***
2013	***	***
2014	***	***
2014	***	***
2015	***	***
2016	***	***
***	***	***
2024	***	***
***	***	***

Источник: по данным Росстат

Начальная стоимость моющих средств (*** г.): *** руб./***

Конечная стоимость моющих средств (*** г.): *** руб./***

Общий рост стоимости моющих средств за период: ***%

Детальный анализ по периодам:

• ****–***: период *** — цена **** с *** до *** руб./*** (***%)

• ***–***: *** на уровне ~*** руб./***

• ***–***: период *** — цена *** с *** до **** руб./*** (***%)

• ***–***: период ***— цена ***с ***до ***руб./ *** (***%)

• ***–***: ***на уровне ~***руб./ ***

• ***–***: период ***— цена ***с ***до ***руб./ *** (***%)

• ***–***: ***на уровне ~***руб./ ***

• ***–***: период ***— цена ***с ***до ***руб./ *** (***%)

Ключевые точки:

• Максимальная стоимость моющих средств: ***руб./ ***в ***г.

• Минимальная стоимость моющих средств: ***руб./ ***в ***г.

Обоснование выявленных закономерностей:

Рост стоимости моющих средств может быть обусловлен:

- ***;

- ***;

- ***;

Итоговые выводы:

Отмечен устойчивый ***стоимости моющих средств, *** в последние годы — вероятно, из за ***.

4.2. Помесячная динамика стоимости

Таблица 4.2

Средняя помесячная стоимость моющих средств в России в ***

Месяц	Цена, руб/***	Динамика к предыдущему месяцу, %
январь	***	***
февраль	***	***
март	***	***
апрель	***	***
май	***	***
июнь	***	***
июль	***	***
август	***	***
сентябрь	***	***
октябрь	***	***
ноябрь	***	***
декабрь	***	***

Источник: по данным Росстат

4.3. Прогноз стоимости

Прогноз стоимости сформирован на основе анализа исторических данных, отраслевых тенденций, планов по вводу новых мощностей и расширению производства, логистических издержек, а также валютных колебаний и сезонного спроса с предварительной проработкой сценариев в аналитическом инструментарии.

Прогнозная динамика приводит среднее значение, которое в реальности может варьировать из года в год, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Прогноз построен сценарным методом на основе динамики средних цен на рынке бумаги и картона в 2010–2025 годах

Отправная точка прогнозного периода — *** с *** в пределах инфляции издержек. Поддемоющих средстввающие факторы: ***. Ограничители: ***. В совокупности ожидается ***% в год с ***по годам.

Базовый сценарий (вес ***) предполагает *** на ***% в 2026 году с ускорением до ***% к 2028-му на ***, затем *** до ***% к 2032 году по мере ***. Оптимистический сценарий (вес ***) допускает *** ***% в год при *** рубля, ***. Пессимистический сценарий (вес ***) предполагает *** ***% в отдельные годы при ***.

Итоговая траектория среднегодовой цены по взвешенным сценариям:

2026 г. - ***, 2027 г. - ***, 2028 г. - ***, 2029 г. - ***, 2030 г. - ***, 2031 г. - ***, 2032 г. - ***

Динамика по годам в сравнении с предыдущим периодом:

2026 г. - ***, 2027 г. - ***%, 2028 г. - ***%, 2029 г. - ***%, 2030 г. - ***%, 2031 г. - ***%, 2032 г. - ***%

5. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МОЮЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

Прогноз производства продукции сформирован на основе анализа исторических данных, отраслевых тенденций и экспертных оценок, с предварительной проработкой сценариев в аналитическом инструментарии. Прогнозная динамика приводит среднее прогнозное значение на основании данных предыдущих лет, которое в реальности может варьировать из года в год, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Прогноз построен сценарным методом на основе динамики производства моющих средств в 2012–2025 годах с учётом развития отраслей потребления.

Ретроспектива отражает ***. Выпуск *** с *** в 2012 году до 1*** в 2025-м — на ***% за тринадцать лет. Основной драйвер ***— ***.

Поддемоющих средстввающие факторы: ***. Ограничители: ***.

Базовый сценарий (вес ***) предполагает ***% в год ***. Оптимистический сценарий (вес ***) допускает рост ***% в год ***. Пессимистический сценарий (вес ***) предполагает ***.

Итоговая траектория по взвешенным сценариям:

2026 г. - ***, 2027 г. - ***, 2028 г. - ***, 2029 г. - ***, 2030 г. - ***, 2031 г. - ***, 2032 г. - ***,

Динамика по годам в сравнении с предыдущим периодом:

2026 г. - ***%, 2027 г. - ***%, 2028 г. - ***%, 2029 г. - ***%, 2030 г. - ***%, 2031 г. - ***%, 2032 г. - ***%,

6. ИМПОРТ МОЮЩИХ СРЕДСТВ В РОССИЮ

Оценка объёмов импорта моющих средств в Россию проводилась путём консолидации данных по коду ТН ВЭД: в расчёт принимались сведения таможенной статистики, «зеркальные» показатели стран экспортёров и отраслевые аналитические обзоры; дополнительно применялась корректировка на динамику валютных курсов, трансформацию логистических цепочек и сезонные особенности потребительского спроса — такой подход позволил сформировать сбалансированную оценку импортных объёмов.

Информация об объёмах импорта продукции была собрана из открытых источников в сети Интернет — в том числе из отраслевых обзоров, агрегированных статистических сводок и публикаций, доступных в публичном доступе. Следует учитывать, что данные из открытых интернет источников могут содержать неточности, обусловленные различиями в методологии учёта, задержками актуализации, частичным отсутствием детализации либо расхождением сведений между разными публикаторами; в связи с этим приведённые оценки носят ориентировочный характер и могут существенно отличаться от официальных показателей. Это экспертная субъективная оценка.

Оценка за 2025 год строится на зеркальных данных внешней торговли стран-партнёров, отраслевых обзорах ***, балансовых расчётах видимого потребления и сегментных оценках. Ниже приведены доступные оценки, расходящиеся по методике и охвату.

Оценка 1 (по группе товарной номенклатуры ***— ***). ***.

Оценка 2 ***

Оценка ***

Сводная оценка за 2025 год. ***

7. НОВЫЕ МОЩНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ НА РЫНКЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

ООО «Роза» (структура иранского холдинга Golrang Industrial Group, ОЭЗ «Лотос», Наримановский район Астраханской области) в 2025 году завершало строительство первого в России завода моющих средств иранского холдинга: проект стартовал в июне 2021 года, инвестиции выросли с изначально заявленных 360 млн руб. до свыше 1,2 млрд руб.; в январе 2025 года компания получила льготный заем 40 млн руб. регионального фонда развития промышленности на закупку оборудования с первыми поставками во втором квартале 2025 года; к началу 2025 года завершены производственный цех и склад готовой продукции. Проектная мощность — более 9 млн л продукции в год (до 20 т в сутки, 15 тыс. т в год), выпуск шампуней, гелей для душа, жидкого мыла и моющих средств без фосфатов под иранскими марками; создание 119 рабочих мест; ввод первой очереди планировался на конец 2025 года, однако по итогам ноября 2025 года запуск производства перенесён на первые месяцы 2027 года с полным завершением вспомогательных складов и монтажом инженерных сетей; загрузка до 100% (500 т в сутки) намечена с 2028 года.

ООО «Торговый дом Традиция» (Долгопрудный, Московская область) начало строительство производственно-складского комплекса бытовой химии по программе «Земля за 1 рубль»: старт работ — третий квартал 2025 года, ввод в эксплуатацию — четвёртый квартал 2026 года, создание не менее 50 рабочих мест; заявленные мощности при выходе на полную загрузку — не менее 120 тыс. т жидкого мыла, 140 тыс. т кондиционера для белья, 140 тыс. т геля для стирки и по 60 тыс. т средств для стекол, кухни и ковров в год.

ООО «Биолит» (ОЭЗ «Томск») в 2025 году перенесло ввод нового производственного корпуса площадью 4,5 тыс. кв. м (двухэтажное производственное и трёхэтажное административное здания, вложения порядка 250 млн руб.) на третий квартал 2025 года; в корпус переносится часть действующего производства с арендуемых площадей, проектная мощность нового завода — порядка 10 млн упаковок продукции в год; в перспективе заявлена вторая очередь для консолидации всех производств области.

Бренд BioMio (входит в портфель SPLAT Global) в 2025 году перевёл выпуск стиральных порошков с контрактного производства в Дании на собственную фабрику «Капелла» в Дзержинске Нижегородской области: запущены три вида порошков в фасовках 500 г, 1 000 г и 2 400 г; инвестиции в новую производственную линию — порядка 300 млн руб. (в 2024 году на площадке запущен цех таблеток для посудомоечных машин); доля российского сырья в рецептурах порошков доведена до 85% (сода, перкарбонат натрия, сульфат натрия), расширен складской запас ингредиентов для снижения логистических рисков; на двух фабриках группы в Новгородской и Нижегородской областях выпускается 120 млн единиц продукции в год.

АООО «Грасс» (пос. Волово, Липецкая область) в 2025 году наращивало производственные мощности: заявлен план увеличения выпуска продукции на 40%, мощности доведены до порядка 25 тыс. т продукции в месяц при фактической загрузке 20–21 тыс. т (суммарно до 250–300 тыс. т в год); на расширение привлечено около 5 млрд руб. льготного финансирования, включая целевой заём 4,2 млрд руб. на семь лет под 1% годовых; продолжается собственная выдувка полимерной тары (95% потребности), в 2025 году выведено 119 новинок ассортимента, план выручки — 43–44 млрд руб. с долей онлайнканалов 18%.

АО «Ступинский химический завод» (Ступино, Московская область) в 2025 году нарастило производственные мощности более чем на 20% за счёт строительства новых производственных цехов и модернизации оборудования: текущая мощность — около 14 млн единиц продукции в месяц (свыше 181 млн единиц в год) по полному циклу — от разработки рецептуры до собственного производства тары; выручка за 2025 год выросла на 11% до 13,41 млрд руб., чистая прибыль — на 15% до 1,04 млрд руб., балансовая стоимость активов увеличилась на 21% до 8,18 млрд руб. за счёт долгосрочных инвестиций в модернизацию.

ООО «Фарус-Синтез» (ОЭЗ «Алга», Стерлитамакский район Башкортостана) в январе 2025 года получило разрешение на строительство первого в России завода синтетических высших жирных спиртов — ключевого сырьевого компонента моющих и дезинфицирующих средств: разработана и прошла федеральную государственную экспертизу проектная документация, технология отработана на опытно-промышленной установке в микрорайоне Шакша в Уфе; проект реализуется в рамках федерального проекта развития производства химической продукции национального проекта новых материалов и химии.

Контекст по сырьевой загрузке и консолидации: под Челябинском в посёлке Субутак в мае 2025 года запущен завод по производству молотого мрамора — наполнителя для чистящих средств — с вложениями свыше 480 млн руб. (включая льготный заём фондов развития промышленности более 180 млн руб.) и созданием 150 рабочих мест с планами дальнейшего расширения; «Нэфис Косметикс» (Казань) продолжило в 2025 году модернизацию производств в рамках программ автоматизации и цифровизации; стиральные порошки сохранили почти полностью российскую сырьевую базу (сода, сульфат натрия, триполифосфат, линейный алкилбензол), а бренды Persil, «Лоск» и «Ласка» после ухода немецкого владельца закреплены на заводах в Перми и Энгельсе, Ariel и Tide выпускаются на заводе в Новомосковске. Крупных объявлений о закрытии производств моющих средств в 2025 году не зафиксировано — инвестиционная активность смещена к локализации выпуска стиральных порошков и капсул, расширению действующих площадок и наращиванию сырьевых мощностей, при этом ряд проектов регионального уровня (в Башкортостане и других регионах) находится на стадии поиска инвесторов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Перечень производителей продукции формируется по основному коду ОКВЭД предприятий. Могут не учитываться те производители, которые в качестве основного кода ОКВЭД указывают производство другой продукции.

Начиная с 2022 г. некоторые предприятия и организации в России не публикуют свои финансовые показатели. Следовательно, по ним отсутствуют данные в разрезе доходов, расходов и количества сотрудников.

Таблица 8.1

Основные производители моющих средств в России

Наименование производителя	Регион	Доход, руб.	Расход, руб.	Количество сотрудников, чел.
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

по данным Федеральной налоговой службы